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A missão é entender as suas necessidades de forma personalizada, e usar o conhecimento de mais de 4 anos de experiência para atender os seus objetivos.
Através da empresa Portfel, conglomerado do Grupo Primo, responsável pela gestão de 2.5 bilhões de reais. Aprendi com os melhores e desenvolvemos um modelo de atendimento autônomo sem conflito de interesse, no qual eu, seu consultor especialista em investimentos e ativos em bolsa de valores, atuará em prol dos seus resultados, afim de identificar quais são os melhores investimentos para você.
Reunião inicial identificação dos objetivos e perfil do cliente.
Apresentação da recomendação de investimentos ao cliente.
Assinatura de contrato e início da consultoria, com acompanhamento diário, envio de pushs de compra e venda e relatório mensal de resultados.
Através da Portfel, empresa do Grupo Primo que possui sob gestão mais de 2.5 bilhões de reais, foi desenvolvido um modelo de atendimento autônomo sem conflito de interesse, no qual um consultor especializado em investimentos e ativos em bolsa de valores atua em prol do cliente, afim de identificar quais são os melhores investimentos para aquele investidor.
Este processo conta com indicação de produtos dos quais não possuímos qualquer tipo de comissão pela comercialização deles, visto que nosso modelo de pagamento é diferente, chamado feebased.
O modelo de consultoria visa atender os seus objetivos.
Desta forma, surge a EX Investimentos na qual eu proprietário especialista em investimentos pela Anbima (CEA), atuando no mercado a mais de 4 anos, formado em Administração de Empresas e apaixonado por finanças, te ajudo a alcançar seus objetivos.
Não é preciso possuir qualquer tipo de patrimônio, atendemos clientes que desejam iniciar sua vida nos investimentos, assim como aquele que já possui um capital suficiente para viver de renda.
Eu pessoalmente irei te indicar produtos auditados pela casa, assim como te acompanhar ao longo do seu trajeto para viver de renda, possibilitando a criação de uma carteira diversificada e alinhada com o perfil de investidor em termos de risco e retorno.
Não, você não precisará de valores mínimos de aportes para contratação da consultoria, iremos te auxiliar e construir juntos o seu patrimônio.
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